日前,知名光通信市场调研机构lightcounting发布最新一期的市场指引,同时对在新型冠状病毒疫情影响下的2020年光通信市场进行了预期。lightcounting认为,2020年光通信市场的销售预期可能并不高。虽然光通信行业不会像旅游业和酒店业那样受到较大的影响,但是没有哪个行业能够免受全球经济衰退的影响。
随着全球各地的人们都在推进在家办公和学习,对网络和云服务的需求将出现猛增。据了解,仅过去一周内,microsoft teams(一款基于聊天的智能团队协作工具)在原有3200万日均活跃用户的基础上增加1200万日活用户。
在这样的背景下,网络和数据中心运营商将争夺带宽,并承诺增加投资,但是随着欧洲和美国经济突然“停止”,尚不清楚可以完成多少基础设施项目。尽管对带宽的需求很高,但光通信行业很可能会在2020年经历2001年互联网和电信泡沫的危机。
尽管金融市场出现了恐慌,但如下图所示,光网络和收发器需求的下滑可能是短暂的。考虑到增加网络基础设施带宽的紧迫性,我们预计随后将出现非常强劲的复苏。(lightcounting通过2009年的历史数据绘制了2020年市场走势)。
最令人沮丧的是,经过三年的停滞之后,光模块的销售才刚刚开始恢复。lightcounting表示,2019年最后一个季度超出了所有预期,扭转了对去年光模块销售额下降的预测。2019年底,100gbe光模块和许多其他产品开始出现短缺,远远早于该病毒造成的供应链中断。
过去两个月武汉光通信工厂的停工对许多供应商来说是一个挑战,但他们还是设法跟上了不断增长的需求。中国经济正在重新启动,就连武汉也开始复工和对外开放,而欧洲和北美的停工正在开始。
中国政府决心完成2020年规划的所有网络基础设施项目,他们通常会言出必行。但是,全球经济衰退将打击中国消费者的神经,这将对本地云公司的收入和用于数据中心部署的光通信设备的销售产生负面影响。2018年,随着中美之间贸易冲突的加剧,阿里巴巴,百度和腾讯放缓了100gbe的部署。直到2019年底,光通信市场慢慢开始恢复增长,而现在我们暂时无法预知未来的发展。
这是令人沮丧的,不过只要我们保持健康,一切都会好起来。过去我们经历了经济衰退,这次我们也将度过难关。多亏了光通信行业(20年前被人低估),现在每个人都可以在家里工作,孩子们也可以在自己的房间里完成功课(至少我们希望他们是这样)。
一旦世界恢复正常或新常态,网络和数据中心将在未来许多年内成为投资的重点。虽然现阶段很难预测复苏的时间,但毫无疑问,光通信行业将迎来一个强有力的复苏。

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